光伏其他行业满足将不断改善 四季度有望迎来装机潮

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原标题光伏行业需求将持续改善

大家的记者刘洋

光伏装机或较快增长

摩根士丹利(Morgan Stanley)最近发布的一份报告预测,中国将在“十四五”计划中提高可再生能源比例的计划,非化石能源将在2020年达到15%,2030年达到20%。计划上调将大大提升国内光伏装机容量。根据国内非石化能源比例2025年达到18%,2030年达到20%的计算,预计未来每年新增光伏装机容量将达到55GW至60GW。

4月9日,国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》,正式启动“十四五”计划,确定未来五年新能源发展趋势。根据计划,《可再生能源发展“十四五”规划研究》报告应在今年9月底前完成,《可再生能源发展“十四五”规划(征求意见稿)》应在11月底前形成,全国《可再生能源发展“十四五”规划(送审稿)》应在2021年3月底前形成。

工业证券认为,如果非化石能源在一次能源消费中的比重大幅增加,光伏产业将不再是一个周期性产业,而是一个完全成长的产业。目前,非化石能源占一次能源消耗的15.3%。如果这个指标定在2025年的17.5%,光伏年需求量将达到60GW到70GW,如果达到20%,将达到95GW到105GW。

“十四五”计划对光伏产业最直接的影响就是光伏装机容量的规划。郭进证券认为,“十四五”期间光伏装机容量持续快速增长是一件大概率事件。在行业基本面坚实、第四季度继续保持高度繁荣的基础上,光伏行业龙头股有广阔的增长空间。

阳光电力董事长曹仁贤表示,“十四五”期间,每年安装60GW光伏和30GW风电是大概率事件,这只是保守估计。

四季度有望迎来装机潮

上半年,PV上市企业交出了辉煌的“中考”答卷。风统计显示,在55家a股PV概念上市企业中,有48家企业上半年实现盈利,占比87%。其中,37家企业实现净利润同比增长。

展望下半年,业内普遍认为,抢装的到来将继续改善行业需求。中国光伏产业协会秘书长王伯华表示,今年上半年光伏产业表现良好。在竞价、平价、家用等项目的带动下,国内光伏市场将在下半年实现恢复性增长,预计第四季度将迎来装机容量高潮。

西部证券指出,上半年得益于下游客户的生产集约化扩张,(相关光伏产业链)企业手头订单充足。光伏行业电池及元器件设备企业业绩增长较快,下半年相关企业业绩增长有望加快。

同伟股份表示,随着下游硅片企业新产能如期释放,高纯晶体硅供应越来越紧张,价格上涨明显。下半年,企业将顺应市场需求,继续保持满负荷生产。目前,高纯晶体硅月产量已超过8000吨,产能不断提高,消耗指标不断下降,单晶材料占95%以上,可实现N型材料批量供应。在建的乐山二期和宝山一期项目总产能超过8万吨,预计2021年建成投产,可进一步扩大企业高纯晶体硅的竞争优势。

下游龙头企业积极扩产

今年8月以来,爱旭科技、天合光能、金高科技等众多光伏企业纷纷宣布扩张计划。与此同时,通威、天合光能、东方日升正积极推进210mm大硅片的R&D化和产业化,积极推进降低电力成本。

事实上,今年以来,领先的光伏企业都在加速扩张

9月8日,福斯特宣布,企业计划通过自筹资金投资2.5亿平方米光伏薄膜和1.1亿平方米光伏背板项目,年产能。该项目计划由在嘉兴经济开发区设立的全资子企业实施,预计投资10.2亿元。这是福斯特今年第二次宣布光伏薄膜扩容计划。今年2月,福斯特宣布投资16亿元,自筹资金建设一个5亿平方米的光伏薄膜项目。

8月9日,爱旭宣布未来五年计划投资200亿元扩大生产,高效太阳能电池产能达到60.8GW,是2019年底产能的6.61倍。

产能扩张超过100亿的项目频频出现。同伟企业计划在四川乐山和成都投资建设高纯晶体硅、高效太阳能电池及配套项目,计划分别投资35亿元和200亿元。晶科能源还宣布,计划分别在浙江义乌、江西上饶和浙江海宁三个生产基地投资110亿元、135亿元和105亿元,扩大硅片、电池和元器件产能。

自7月份以来,风能光伏指数上涨20.94%,至2574.83点,跑赢大盘。9月14日,光伏板块再次上涨,佳威信能、青岛中成、程潇科技收盘涨停,金高科技、艾康科技、龙基股份涨幅超过4%。

分析师指出,本轮上涨的主要原因是市场预期“十四五”新能源规划目标上调,催化光伏行业的市场表现。受今年第四季度“抢装”等因素影响,今年下半年光伏行业需求将继续改善。

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